Sookie, Eric y los demás deciden evitar a las autoridades tras la reencarnación de Bill, mientras Sam, Luna y Emma intentan esquivar una horda de vigilantes, mientras Alcide descubre las ventajas e inconvenientes de su nuevo trabajo.

Sookie y Jason se encuentran con un familiar al que no ven desde hace tiempo. Un grupo de fanáticos asusta a Sam mientras Alcide y Martha le abren los ojos respecto al futuro de Emma.

Ante la evidente aversión de Burrel hacia los vampiros, Eric decide actuar. Sookie empieza a entender las razones por las que Warlow va a por ella.

Sookie empieza a asumir la inevitable atracción que siente hacia el misterioso Ben. Eric hace frente a las brutales iniciativas anti-vampiros de Burrell, dándole donde más duele.

Sookie sigue empeñada en encontrar respuestas sobre su pasado, así que pide a Lafayette que intente contactar con sus difuntos padres. Warlow revive dolorosos recuerdos con Lillith.

Sookie se refugia en un lugar sólo accesible para las hadas, mientras Bill acude a Lillith en busca de consejo ante la situación crítica que se ha ido desatando entre humanos y vampiros. Por su parte, Eric descubre algo sorprendente.

Eric jura lealtad a Bill en un desesperado intento por salvar a Nora. Una tragedia obliga a Sam a ignorar las advertencias de Alcide y decide volver a Bon Temps.

Sookie se plantea si negociar un acuerdo entre Warlow y Bill. En el campo de vampiros de Burrell, Jason queda a merced de Violet. Tras la muerte de Nora, Eric decide tomarse el destino de los vampiros por su cuenta.

En su desesperación, Bill intenta sacar a Warlow del terreno de las hadas. Eric busca venganza y vuelve al campo de vampiros. Mientras tanto, en Bon Temps se reúnen familia y amigos para acompañar a Arlene en la despedida de Terry.

Pese a que la última crisis vampírica aparentemente ha terminado, una nueva amenaza para humanos y vampiros se cierne sobre Bon Temps, mientras Sookie piensa sobre su futuro con Warlow. Bill asume que toda salvación conlleva un precio.