Sookie vuelve con Eric y le pide ayuda para encontrar a Bill, Andy insta a Jason a mantener el rumbo; Sam se reencuentra con su pasado; Tara busca refugio de su dolor.

Russell Edgington, el Rey Vampiro de Mississippi, hace un plan para consolidar su poder. Eric reflexiona sobre su pasado; Sam pone a prueba la fortaleza de los vínculos de su familia; Tara encuentra un aliado en la sombra de un vampiro llamado Franklin Mott.

En busca de Bill, Sookie se dirige a Jackson, Mississippi en compañía de Alcide, un hombre lobo guardaespaldas asignado por Eric para protegerla. Jason se distrae de sus exámenes de la policía; Arlene se enfrenta con una noticia inesperada; Franklin esta encantado con Tara, y Jessica consigue salir de un apuro; Eric le da un regalo a Lafayette. Atormentado por visiones de su pasado, Bill hace un compromiso de fidelidad sorprendente.

Sookie acompaña a Alcide a la salvaje fiesta de compromiso de su ex novia. Mientras a Eric le dan un ultimátum para que encuentre a Bill; Andy resibe un ascenso que llama la atención de Jason, Franklin lleva a Tara a un viaje por carretera, Sam hace un acuerdo con Tommy y sus padres, Bill "prepara" una cena para Russell y Lorena. y Arlene se molesta cuando Jessica visita el Merlotte's

Alcide y Sookie piden el consejo de un lobo alfa sobre como lidiar con Russell y sus secuaces. Joe Lee rompe su promesa hecha a Sam y Tommy; Lafayette aprende el significado de la paciencia de Jesús, su madre ordenada. Mientras tanto, Russell interroga a Bill sobre Sookie, Jason se enamora de una misteriosa chica llamada Crystal, Una reliquia hce que Eric recuerde su pasado y su sed de venganza en curso y Tara considera una propuesta de Franklin.

Rechazada por Eric, Sookie teme lo peor para Bill, cuyo destino está ahora en manos de Lorena. Impulsada por una noche de pasión con sangre, Tara ejecuta un plan desesperado para evitar los avances de Franklin. En Bon Temps, a Tommy le resulta difícil dejar el nido familiar; Jessica consigue la atención de un cliente de Merlotte's, y Jason consigue puntos a su favor en su conquista por Crystal, al igual que Lafayette con Jesús. Después de revelar su plan maestro a Eric, Russell hace una visita a Louisiana para comenzar a ejecutarlo.

Al descubrir el doloroso pasado de Sookie, Bill decide entrar en acción. Entretanto, Jason va a Fangtasia para buscar algo de V, y un trío de pueblerinos decide vigilar a un grupo de vampiros que llegaron a Merlotte's en busca de un compañero.

Tras otra posible tragedia, Sookie trata de mantener calma. Más tarde, la nueva enamorada de Jason, Amy, muestra su lado oscuro, y Bill le pide a Sookie que use su don para eliminar a un ladrón de Fangtasia.

Al proteger a Sookie, Bill rompe una ley de los vampiros. A su vez, Jason y Amy secuestran a Eddie para drenar su sangre. Con Leite Mae aparentemente curada, Tara considera hacerse un exorcismo y Sookie vuelve a casa con una nueva tragedia.

Mientras Sam comparte un oscuro secreto con Sookie, Jason y Amy discuten qué van a hacer con Eddie. Más tarde, en un tribunal de vampiros, Bill afronta un duro castigo, sin embargo, el maestro decide involucrar a una joven humana en la sentencia.

Sookie se acerca a un policía para conseguir información sobre su última visión. Mientras, disgustado con un senador hipócrita, Lafayette decide hacerle una visita y ante la ausencia de Bill, Sookie se siente cómoda con Sam.

Sookie consigue una pista sobre la serie de asesinatos en Bon Temps y llama la atención del criminal. Tras recibir la visita de un antivampiro, Jason encuentra un nuevo objetivo. Finalmente, Bill desafía a su destino cuando intenta salvar a Sookie.